自第二批燃料電池汽車示范城市群批準以來，我國初步形成5大燃料電池汽車政策支持示范城市群，本文主要對國家相關(guān)獎補政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等內(nèi)容進行分析，供行業(yè)人士參考。

一、我國支持氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策體系

1.正在制訂氫能利用的頂層設(shè)計

我國氫能利用的頂層設(shè)計正在制訂中，預計今年就會發(fā)布，氫能將成為我國能源轉(zhuǎn)型的重要方向，并將與其他能源深入?yún)f(xié)同，為我國實現(xiàn)碳中和目標發(fā)揮重要作用。2021年8月，工信部公布《對十三屆全國人大四次會議第5736號建議的答復》，表示將積極配合相關(guān)部門制定氫能發(fā)展戰(zhàn)略；2021年10月，國家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布《高技術(shù)司組織召開氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展系列座談會》，指出正在進行氫能的頂層規(guī)劃和設(shè)計，圍繞氫能制備、儲存、運輸、加注以及終端利用等全產(chǎn)業(yè)鏈，分析研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，深入探討氫能產(chǎn)業(yè)合理布局、有序推進多元化示范應用、構(gòu)建清潔低碳供給體系、制定完善行業(yè)基礎(chǔ)標準等事宜。

2.系列政策支持氫能及氫燃料電池汽車發(fā)展

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》將氫能發(fā)展作為前瞻產(chǎn)業(yè)寫入文件，在氫能與儲能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，組織實施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計劃，謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)?！赌茉醇夹g(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016～2030年）》、《能源技術(shù)革命重點創(chuàng)新行動路線圖》明確指出含“氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新”等15個重點任務，并劃定了氫能與燃料電池技術(shù)路線圖、戰(zhàn)略方向、創(chuàng)新目標及創(chuàng)新行動具體內(nèi)容?！赌茉瓷a(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略（2016～2030）》中提出大力推進燃料電池等動力替代技術(shù)發(fā)展，發(fā)展氫燃料等替代燃料技術(shù)，積極推動替代技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范。在《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中指出，加強燃料電池汽車研發(fā)、制定氫燃料電池汽車技術(shù)路線圖、逐步擴大燃料電池汽車試點示范范圍、支持燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)攻關(guān)。氫燃料電池汽車已經(jīng)進入密集的政策發(fā)布期，在系列政策紅利的推動下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展在2022年將明顯提速。

3.燃料電池汽車的推廣和財稅補貼政策

針對氫燃料電池汽車，我國采取了大力度的財稅支持政策，2020年發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應用的通知》，開啟燃料電池汽車以獎代補（下圖1），2021年8月和12月共批準包括上海、北京、廣東、河北、河南五大試點城市群（表1）。

圖1 我國氫燃料電池汽車政策演變歷程

 

 

表1 五大示范城市群情況

 

 

 

 

資料來源：根據(jù)各省市規(guī)劃資料綜合整理

二、燃料電池汽車以獎代補政策分析

1.燃料電池以獎代補政策的核心內(nèi)容解析

2020年發(fā)布的《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應用的通知》正式開啟燃料電池汽車以獎代補政策，在支持方式、積分考核、應用場景、技術(shù)創(chuàng)新等多個方面出臺具體的支持政策和考核要求（下圖2），并且更新了燃料電池汽車的各項技術(shù)要求（表2），促進行業(yè)技術(shù)進步。

圖2 燃料電池以獎代補政策內(nèi)容框架

 

 

表2 以獎代補政策針對乘用車和商用車的技術(shù)指標要求

 

 

2.燃料電池示范城市群積分核算要求

示范城市群積分上限設(shè)定為17000分，其中，”燃料電池汽車推廣應用“和”關(guān)鍵零部件研發(fā)產(chǎn)業(yè)化“積分上限15000分，”氫能供應“積分上限2000分。每個積分對應的獎勵金額為10萬元，每個城市群的獎勵總額最高為17億元，如果超額完成任務可再獎勵1.7億元。

圖3 示范城市群的三方面具體要求

 

 

以獎代補政策以各城市群實際推廣燃料電池汽車的實際績效為原則，對各城市群進行綜合評分，根據(jù)評分結(jié)果按規(guī)則進行獎勵，各城市群根據(jù)預先設(shè)置的獎金分配方案下發(fā)地方政府或企業(yè)（圖4）。

圖4 城市群的考核及獎勵資金下發(fā)流程

 

 

3.根據(jù)新的獎勵政策和技術(shù)要求測算，輕型車輛在80kW時可達到補貼效益最大化

燃料電池系統(tǒng)功率與補貼金額之間的關(guān)系，不同類別車輛給出的補貼金額不同，經(jīng)過測算可以看出，乘用車和輕中卡、中小型客車系統(tǒng)功率在80kW時可以取得最佳的補貼效益，重卡、10米以上的大型客車則鼓勵往更高功率等級發(fā)展，以適應特定場景的運輸需求（圖5）。

圖5 不同車型分功率的補貼曲線

 

 

三、我國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

1.在燃料電池部分關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈我國尚存技術(shù)短板

氫燃料電池汽車涉及諸多關(guān)鍵材料及技術(shù)領(lǐng)域，比如在質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴散層三種材料領(lǐng)域，我國正處于產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵階段。國產(chǎn)的質(zhì)子交換膜均處于客戶送樣、測試驗證階段，部分產(chǎn)品開始小批量供貨，即便是放到國際市場，掌握質(zhì)子交換膜技術(shù)的公司鳳毛麟角，僅美國和日本的少數(shù)公司掌握該技術(shù)。氣體擴散層用的碳紙、碳布也處于前期研發(fā)和測試階段，距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化仍有一定距離。當前，我國燃料電池電堆可靠性和耐久性不足，與國外先進技術(shù)有較大差距，是制約燃料電池汽車發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)指標。車載供氫系統(tǒng)核心零部件嚴重依賴進口產(chǎn)品，導致成本居高難下，嚴重制約著我國氫能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大部分產(chǎn)品為工業(yè)級，缺乏長期車輛搭載的可靠性驗證，存在密封失效、性能衰減等隱患問題。不可否認，我國在燃料電池汽車整車集成方面具有優(yōu)勢，積累了豐富的經(jīng)驗，尤其是燃料電池大型客車取得了一定的技術(shù)突破并進行了很好的示范運行。

表3 我國催化劑與國外先進技術(shù)對比

 

 

資料來源：根據(jù)公開信息整理

2.我國燃料電池汽車市場處于典型的政策驅(qū)動階段，企業(yè)可更多關(guān)注政策紅利

我國燃料電池汽車市場規(guī)模處在發(fā)展初期，2021年銷量僅有1586輛，比2020年有了明顯增長（2020年由于處于政策空窗期，銷量為近年低點，僅有1000輛）。2022年，我國已經(jīng)批準了五個示范城市群，在政策的推動下，燃料電池汽車銷量會有一個明顯的上量。

圖6 歷年我國燃料電池汽車銷量

 

 

3.從能源結(jié)構(gòu)調(diào)整角度，氫燃料電池汽車具有較大發(fā)展?jié)摿?/p>

首先，我國工業(yè)副產(chǎn)氫具有較大產(chǎn)量，我國可再生能源發(fā)電中，棄風、棄光電量用于制氫也有較大潛力，如果這些資源合理利用，可釋放較大潛力，并降低供氫成本。在雙碳目標推動下，我國可再生能源發(fā)電裝機量將大幅增長。根據(jù)我國雙碳目標的頂層設(shè)計，到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右，到2030年，非化石能源消費比重提升到25%左右，這其中氫能將發(fā)揮重要作用。

表4 我國工業(yè)副產(chǎn)氫制氫潛力估算

 

 

測算依據(jù)：商用車耗氫7kg/100km，日均行駛200km，出勤率90%；乘用車耗氫1kg/100km，日均行駛100km，出勤率100%

表5 我國可再生能源制氫潛力估算

 

 

測算依據(jù)：乘用車耗氫1kg/100km，日均行駛100km，出勤率100%

4.限定場景的中重型車輛因經(jīng)濟性優(yōu)勢將優(yōu)先發(fā)展

限定場景的商用車由于行駛區(qū)域固定，具有固定場站可以方便設(shè)立加氫站，經(jīng)過TCO分析，隨著各項成本的降低，重型卡車和大型客車將最先獲得經(jīng)濟性優(yōu)勢，這些車輛會取得優(yōu)先發(fā)展。根據(jù)《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應用的通知》以及具體的積分計算規(guī)則，50kw車的標準車積分為1.3分，如果系統(tǒng)功率110kw，折算系數(shù)為2.8，若總重超31噸再乘系數(shù)1.5，這樣單車積分為1.3×2.8×1.5=5.46，是標準車的4.2倍，在獎補政策上，同樣更加傾向于支持重型燃料電池商用車優(yōu)先發(fā)展。燃料電池乘用車由于運行區(qū)域不固定，加氫基礎(chǔ)設(shè)施很難滿足社會車輛加氫需求，短期內(nèi)并不具備大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展條件。

 

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